內(nèi)地汽車服務(wù)平臺(tái)途虎養(yǎng)車(09690)明日(14日)起招股，計(jì)劃全球發(fā)售4,061.71萬(wàn)股股份，其中一成在港公開(kāi)發(fā)售，招股價(jià)介乎28至31元，每手100股，入場(chǎng)費(fèi)約3,131元，股份將於下周二(19日)截止認(rèn)購(gòu)，預(yù)料9月26日掛牌，集資最多近12.6億元。。聯(lián)席保薦人為美銀、高盛、中金及瑞銀。
招股書(shū)顯示，途虎養(yǎng)車是次引入五名基石投資者，包括騰訊(00700)、嘉實(shí)多、零跑汽車(09863)、國(guó)軒高科及上海紫竹高新區(qū)，合共認(rèn)購(gòu)1億美元股份。
途虎養(yǎng)車首席財(cái)務(wù)官?gòu)堉踞灾?，集團(tuán)現(xiàn)有的五位基石投資者中，包含來(lái)自新能源領(lǐng)域的企業(yè)。隨著內(nèi)地新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模日趨擴(kuò)大，集團(tuán)正推進(jìn)與新能源車廠合作。
張志嵩指，集團(tuán)過(guò)去曾經(jīng)計(jì)劃到美國(guó)上市，其後由於市場(chǎng)的變化轉(zhuǎn)道香港。雖然目前港股整體市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，但公司已經(jīng)準(zhǔn)備好進(jìn)入資本市場(chǎng)，目前已經(jīng)達(dá)到市場(chǎng)地位和盈利水平。他又指，自2019年以來(lái)公司毛利率穩(wěn)步上升，規(guī)模效應(yīng)持續(xù)體現(xiàn)。
至於上市後的融資，張志嵩表示整體融資環(huán)境具備挑戰(zhàn)性，企業(yè)自身造血能力較強(qiáng)，市場(chǎng)條件允許的前提下，正常的投資渠道之外，目前沒(méi)有進(jìn)一步的融資計(jì)劃。
途虎養(yǎng)車於2011年成立，為線上及線下一體化汽車服務(wù)平臺(tái)，銷售汽車產(chǎn)品及提供汽車保養(yǎng)、維修和汽車美容等服務(wù)，並與汽車零配件供應(yīng)商合作。根據(jù)初步招股文件，其去年首九個(gè)月收入按年升41.8%，至84.4億元人民幣(下同)；虧損亦擴(kuò)大63%，至44億元；毛利率上揚(yáng)2.1個(gè)百分點(diǎn)，至15.5%。
途虎養(yǎng)車已進(jìn)行16輪融資，投資者有愉悅資本、紅杉中國(guó)及方源資本，騰訊更是外部最大股東，持有21.28%的A類股份。
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