香港投資基金公會(HKIFA)的數據顯示，2024年第一季香港零售基金銷售總額達198億美元，季增69%，創2021年第三季以來最高水準。債券基金佔總銷售額的近一半，達到90億美元，較上一季成長一倍多。
一季淨流入達38億美元，大幅扭轉上季21億美元的淨流出。第一季淨銷售額也是3年來最高的。
依資產類別劃分，固定收益基金本季吸引淨流入最多，達41億美元;其次是貨幣市場基金(6.32億美元)。股票基金和混合資產基金均連續第八個季度出現淨流出，2024年第一季分別減少6.48億美元和5.02億美元。
截至5月18日，大多數基金類別均取得了年初至今的正回報。新興市場及高收益債券和全球債券的報酬率分別為6.4%及0.3%;而同期全球混合資產平均上漲4.9%。
單位信託小組委員會聯合主席周國強表示，今年迄今資本市場的強勁表現提振了投資者情緒，2024年連續每月淨流入基金就證明了這一點。不過，投資者似乎採取謹慎的態度，青睞固定收益和貨幣市場基金而不是股票基金。
單位信託小組委員會聯合主席SimonWong表示，值得注意的是，第一季股票基金和混合資產的淨流出比上季幾乎減少了一半。隨著美國和日本股市持續上漲，過去幾季我們看到全球和日本股票基金出現適度淨流入。
全球和北美債券基金的淨流入持續強勁
在34個基金類別中，全球債券和北美債券吸收了2024年第一季新增資金的大部分，分別淨賺22億美元和21億美元。貨幣市場以6.32億美元的淨流入排名第三，其次是全球高收益債券和全球公司債券，同季分別淨流入3.79億美元和1.57億美元。
日本股票和全球股票是僅有的兩個淨流入為正的股票基金類別，第一季分別為1.29億美元和5780萬美元。在股票基金類別中，產業和主題股票(亞太地區除外)的淨撤資最多，為2.39億美元，其次是中國股票(淨流出1.8億美元)和大中華股票(淨流出1.31億美元)。
亞太債券和亞太混合資產在基金類別中錄得最強勁的淨流出，分別為5.99億美元和4.24億美元。這兩個類別都連續四個季度出現淨提款。
該會表示，全球經濟的韌性和降息的前景將有利於股市。儘管如此，對收入的追求仍然是投資者的首要考慮因素。在市場波動的背景下，投資者尋求多元化，風險偏好較高的投資者越來越多地探索高收益債券和新興市場債券等非投資級固定收益資產，以尋求更高回報的潛力。
該會指，在亞洲，人們對日本和印度股票的興趣日益濃厚，以此作為多元化和利用成長機會的手段。香港和內地股市近期反彈且估值有吸引力，也受到更多關注。然而，鑑於持續的地緣政治風險和通脹擔憂，市場可能仍會波動。對於投資者來說，堅持多元化和平衡的投資組合非常重要。
(記者 陳薇)
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