電視廣播 TVB(511)昨晚在臨截通告前,公布配售2874.38萬股新股,集資1.094億元,資金用於與內地串流平臺合拍劇,配股完成後,新股東廣發證券旗下入股1.87%,大股東邵氏兄弟持股增2.93%,至25.02%。電視廣播高開3.8%,開報3.87元,最新報3.69元,跌1.07%,邵氏兄弟(953)高開9.3%,開報0.118元,最新報0.113元,升4.63%。
根據配售協議,廣發全球以3.36元認購874.4萬股新股,較周一收市價3.73元折讓9.9%,集資2938萬元。通告指,股份將根據一般授權配發,毋須股東批準。
另外,邵氏兄弟以每股4元認購2000萬股新股,溢價7.2%,集資8000萬元,新發行股份相當於已發行股收的4.56%,須於股東會上獲得授權。
扣除相關開支後,電視廣播將從廣發獲得淨額2850萬元,及從邵氏兄弟獲得淨額7880萬元,共1.073億元。
電視廣播指,年初與內地串流平臺優酷簽署擴大合拍劇合作協議後,預計下半年開始拍攝10部劇集,雖然預計這將為集團帶來可觀的收入增量,但由於集團產生製作成本與從優酷等聯合製作夥伴收到進度款之間,通常存在滯後期,因此製作如此數量的劇集,在初期階段亦將需要增加營運資金。
集團雖已獲得若干新的銀行信貸額度,以應對該需求,但公司亦認為,透過廣發認購事項及邵氏兄弟認購事項籌,集更多股東資本乃審慎之舉,以確保集團的整體流動資金水平始終維持健康。
集團續指,引入廣發作為來自內地的重要新機構股東,增加公司機構股東基礎的多樣性。公司亦認為,邵氏兄弟願意增持其現有股份,乃對公司業績及長期前景充滿信心的積極表現。