朝陽永續(xù)最新發(fā)布的前4個(gè)月國內(nèi)證券私募機(jī)構(gòu)業(yè)績監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，受4月行情溫和回升等因素推動(dòng)，截至4月末，監(jiān)測到的總計(jì)3607家股票私募機(jī)構(gòu)前4個(gè)月平均虧損2.89%；相比前3個(gè)月小幅減虧約0.2個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)的盈虧面來看，在3607家股票私募中，已有1396家私募在前4個(gè)月實(shí)現(xiàn)了正收益，佔(zhàn)比為38.70%。
頭部證券私募業(yè)績出現(xiàn)了較大分化。朝陽永續(xù)數(shù)據(jù)顯示，在其監(jiān)測到的合計(jì)81家百億級證券私募（含股票主觀多頭、量化、債券、FOF等主流策略類型）中，前4個(gè)月共有31家盈利、50家虧損。
其中，啟林投資、靈均投資、九坤投資等機(jī)構(gòu)虧損幅度居前；少數(shù)機(jī)構(gòu)今年前4個(gè)月的虧損幅度仍超過10%。此外，在81家百億私募中，前4個(gè)月共計(jì)有4家私募收益率高於10%，盈利超5%的私募數(shù)量則有17家。
從不同規(guī)模股票私募機(jī)構(gòu)的業(yè)績對比來看，在0億元-5億元、5億元-10億元、10億元-20億元、20億元-50億元、50億元-100億元、100億元以上六個(gè)股票私募機(jī)構(gòu)規(guī)模組別中，百億級股票私募今年前4月的平均收益率為1.41%，排名第一位。
記者注意到，今年以來陽光私募積極布局A股。上市公司一季報(bào)顯示，陽光私募一季度末共現(xiàn)身1092家上市公司的前十大流通股東名單中，合計(jì)持倉市值達(dá)到1837億元。
從持股變動(dòng)來看，陽光私募一季度增持近200隻個(gè)股，新進(jìn)重倉259隻個(gè)股。從行業(yè)來看，電子行業(yè)成為陽光私募第一大重倉行業(yè)，期末持股市值超過200億元；此外，計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、石油石化、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)持股市值均超百億元。
陽光私募持有22隻個(gè)股市值超10億元，包括中國移動(dòng)、中國海油、紫金礦業(yè)、海康威視、京東方A等。具體來看，海康威視的持倉市值居首，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金重倉逾132億元。
展望後市，融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，從A股本身的角度來說，節(jié)前已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的走好趨勢。在對量化強(qiáng)監(jiān)管的背景下，市場的成交量不減反增，成交量連續(xù)突破萬億元，A股估值修復(fù)的上行空間得到更多的資金認(rèn)同。在這些因素的共同作用下，A股節(jié)後出現(xiàn)開門紅，進(jìn)而為整個(gè)5月的行情打下基礎(chǔ)。
寬遠(yuǎn)資產(chǎn)稱，從微觀層面看，上市公司之間的業(yè)績分化在逐漸加大，在整體經(jīng)濟(jì)形勢逐步企穩(wěn)的過程中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化和行業(yè)內(nèi)不同公司之間的差距愈加明顯。以下機(jī)會值得關(guān)注：一是周期性行業(yè)，由於供給的限制或者周期的上行，使得上市公司業(yè)績有增長跡象，如煤炭、有色；二是出口相關(guān)的行業(yè)，尤其是具備國際競爭力的先進(jìn)製造業(yè)；三是穩(wěn)定行業(yè)中最具競爭力的企業(yè)，如消費(fèi)相關(guān)的龍頭；四是國家政策扶持的行業(yè)，如家電、建築裝修材料等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈；五是具備核心競爭力的新興行業(yè)中的龍頭，如新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。（記者 陳燕青）
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