內房融創中國(01918)發公告,宣布境外債務重組各項條件已獲滿足,昨日(20日)起正式生效,成為首家完成境內、外債務重組的大型房企。融創中今早股價高見2.95元,升幅達26.61%,最新報2.79元,升19.74%,成交額10.25億元。
根據重組條款,融創將發行57億美元新票據、27.5億美元強制可轉換債券,以及10億美元可轉換債券;同時,約 14.7%融創服務(01516)股份轉讓至債權人,以換取7.75億美元債務寬免,融創中國持有服務的權益減少至49.7%。
新票據、強制可轉換債券及可轉換債券預期今日(21日)在新交所上市。受限於強制可轉換債券的條款及條件,頭部轉換(包括第一次轉換)的強制可轉換債券轉換價格初始為每股6元;可轉換債券轉換價格初始為每股20元。根據融創披露的訊息,待其境內外公開市場債務的全部重組完成之後,公司整體化解約900億元人民幣的債務風險。
另外,彭博引述消息人士指,為進一步改善房地產業的融資情況,中國監管機構正起草一份中資房地產商「白名單」,萬科(02202)、龍湖(00960)及新城發展(01030)均榜上有名。該份「白名單」尚未最終提供予金融機構參考,只要名單榜上有名的企業,有望獲包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持,但不意味著對銀行等機構有硬性要求。該名單較今年初具有系統重要性優質房企的範圍有所擴大。
內媒報道,金融監管部門於上周五聯合召開金融機構座談會,討論了多項房地產金融放鬆政策。有國有大行相關人士透露,上述會議提出了「三個不低於」,即各間銀行自身房地產貸款增速不低於銀行行業平均房地產貸款增速,對非國有房企對公貸款增速不低於本行房地產增速,對非國有房企個人按揭增速不低於本行按揭增速。會議還提出,擬修改開發貸、經營性物業貸、個人住房貸款辦法等。