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　10月25日，星期三，農曆九月十一。受政策利好刺激，早盤三大指數集體高開，不過，弱勢格局下，三大指數均出現震蕩走低走勢，創業板指甚至單邊下行直接翻綠。行業板塊個股方面，政策利好直接受益者就是大基建，大基建板塊早盤多只個股漲停，此外，華為概念帶動下的算力、數據以及華為產業鏈等個股依舊維持強勢。

　截至午間收盤，滬指漲0.51%，報2977.28點，深成指漲0.61%，報9541.28點，創業板指跌0.54%，報1870.71點，科創50指數漲0.01%，報850.73點。滬深兩市合計成交額5744.47億元，北向資金實際淨買入1.1億元。兩市61股漲停，3股跌停，超3900股上漲。

　機構看盤

　中信證券：增發1萬億國債、自2000年以來首度年內調整預算傳遞財政積極發力的信號，預計會對四季度及明年GDP將產生顯著帶動作用，有利於股市整體情緒的提振。對於債市而言，在支持信貸增長和實體經濟修復的目標下，我們認為央行有較大概率在四季度降準，也不排除降息操作。若寬貨幣取向得以驗證，財政發力對債市的影響或將體現為利空出盡的邏輯，長債利率調整後將具備較強配置價值。

　中金公司：從過去兩年與市場的接觸中，中國投資者多習慣於以融資的性價比來考慮REITs的基本發行意願，以及可能認為資產定價不夠高，供給就會變得不足，這些我們認為都是中國實體企業過去在傳統的「開發+持有」模式下運行已久，市場容易產生的認知，而且往往導向REITs發展潛力不足的結論。但這些認知和國際市場的普遍發展經驗不符，事實上資本循環、資產流轉的基本需要，以及其對於經濟和金融活性的促進，才是推動REITs市場發展的長期基本動力。未來伴隨中國企業在負債空間、運營管理能力、收益率水平等各個方面的約束條件進一步顯現，估計市場會認識到REITs發展的潛在勢能是蔚為可觀的。 市場未來會持續面對兩對博弈關係，即發行方和投資方的價格預期博弈，以及市場內生波動(不穩定)和監管合理干預(維護穩定)的行為博弈。該環境下最合宜的投資策略或是回歸對資產價值的判斷，並關注中長期配置機遇。

　中信建投證券：當前市場仍面臨海內外多空交織的複雜環境，短期震盪或仍是主旋律。但國內經濟仍處於底部弱復蘇特徵已較為確定，目前也呈現邊際改善的特徵，短期市場對於政策未來發力空間將是近期內盤資金博弈點。針對這一點，投資者可重點關注重要會議可能釋放的政策指引信號，有望成為打破震盪格局的關鍵節點。操作上，建議投資者可適當提升，把握結構性機會。短線來看，可重點關注券商、地產等板塊反彈持續性;其次可關注確定性成長方向，如TMT、數字經濟、消費電子、新能源等;三是三季報預增相關板塊和個股。長遠來看，成長股和核心資產都是資產配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。

　招商證券：隨著經濟的持續復蘇，近期生產端、價格端、工業企業盈利和外需等數據均有所改善，部分行業中觀數據回升。細分來看主要有PPI回升部分資源品價格改善、消費數據持續修復以及TMT和醫藥板塊景氣和盈利拐點初現。從近期披露的三季報業績來看，預計公用事業、消費服務和中游製造業績增速相對較高。結合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽達價值等多個維度，本期推薦關注汽車（汽車零部件、商用車、乘用車）、貴金屬、化學製藥、電子（半導體、消費電子、汽車電子等）、紡織服飾等細分領域。