10月23日,美國石油巨頭雪佛龍宣布以530億美元的價格,收購美國本土油氣公司赫斯全部流通股票。
據路透報道,這是繼埃克森美孚收購案後,美國油氣行業近期出現的第二起大型併購交易。
10月11日,五大西方石油巨頭之一的埃克森美孚宣布以595億美元總價,與美國頁巖油氣公司先鋒自然資源公司達成意向收購協議。該起併購受到油氣行業廣泛關注,多方分析者都認為將助推美國油氣行業開啟大舉併購的浪潮。
根據雪佛龍公告,包含債務在內,該筆交易涵蓋的企業總價值達600億美元,收購形式為全股票交易。赫斯股東以原先擁有的赫斯公司股票,每股可置換獲得1.025股雪佛龍股票。
公告稱,交易成交價格相比赫斯10月20日前20日的平均收盤價,溢價10.3%。
官網顯示,赫斯成立於1933年,總部位於美國,從家用燃油運輸起家,目前業務包括原油勘探、陸上及深水開發。
赫斯業務範圍遍及全球。其中,在南美洲圭亞那近海區域的一處油田享有30%的開採權,該油田目前的可採資源總量約為110億桶油當量。該公司也是北美洲墨西哥灣、美國北達科他州巴肯地區的生產商。此外,它還是馬來西亞、泰國的天然氣生產商及運營商。
雪佛龍稱,這筆收購將使雪佛龍在美國主要頁巖油氣產地--巴肯地區的開採面積擴大至46.5萬淨英畝。
根據美國能源信息管理局(EIA),巴肯地區為美國目前第一大天然氣產地,產量約為10.1億立方米/日,以及美國第二大石油產地,產量約127萬桶/日。
雪佛龍在公告中表示,收購完成後,其將比原計劃更快、更持續地提高產量及自由現金流。
雪佛龍還計劃在完成收購後,增加25億美元的股票回購規模,並將每股股息提高8%。
該收購預計將於2024年上半年完成。赫斯行政總裁首席執行官約翰赫斯將加入雪佛龍董事會。
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