銘基高科擬通過創(chuàng)業(yè)板IPO募資4.01億元,保薦機(jī)構(gòu)是國信證券。近日,銘基高科更新了招股書,並回覆了交易所的問詢函。從問詢函來看,交易所對(duì)公司的客戶入股、關(guān)聯(lián)交易等頗為關(guān)注。
資料顯示,銘基高科致力於精密連接組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,是連接器領(lǐng)域具有規(guī)模化、高可靠性、快速響應(yīng)等綜合服務(wù)能力的企業(yè)。
招股書顯示,2020年至2022年,銘基高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為11.06億元、12.44億元、11.40億元,淨(jìng)利潤(rùn)分別為6716.09萬元、5617.24萬元、7068.45萬元。由此不難看出,公司最近三年?duì)I收和淨(jìng)利潤(rùn)均有所波動(dòng)。
銘基高科客戶集中度較高。最近三年,公司向前五大客戶的銷售額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為59.69%、56.90%及56.10%,公司的下游銷售領(lǐng)域及主要客戶均相對(duì)集中。在新能源領(lǐng)域,目前公司已成為寧德時(shí)代、億緯鋰能、小鵬汽車、大運(yùn)汽車和贛鋒鋰業(yè)等的合格供應(yīng)商。
2020年9月,長(zhǎng)江晨道、東莞創(chuàng)投、寧波超興分別以4100萬元、1500萬元、400萬元成為公司股東,三名機(jī)構(gòu)股東分別持有2.73%、1.00%、0.27%股份。問鼎投資持有長(zhǎng)江晨道15.87%股份,寧德時(shí)代則持有問鼎投資100%股份。也就是說,寧德時(shí)代既是銘基高科客戶,也成了股東。
值得注意的是,銘基高科曾和投資人簽了對(duì)賭協(xié)議。2021年12月,銘基高科與股東長(zhǎng)江晨道、東莞創(chuàng)投、寧波超興簽署了補(bǔ)充協(xié)議,解除了涉及公司承擔(dān)義務(wù)的對(duì)賭條款且自始無效。不過,長(zhǎng)江晨道、東莞創(chuàng)投、寧波超興與王彩曉、王成富、王彩芬、王彩平之前存在的對(duì)賭安排尚未解除。(深圳商報(bào)記者 陳燕青)